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基金分红王之博时15年坚守价值博时回馈持有人500亿红包

发布时间:2019-09-28 20:32:20 阅读: 来源:摩擦压力机厂家

“基金分红王”之博时:15年坚守价值 博时回馈持有人500亿“红包”

金银岛首页 大宗财经 大宗新闻库 正文 “基金分红王”之博时:15年坚守价值 博时回馈持有人500亿“红包” 2015-03-30 01:33:41 来源:金银岛 评论()

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15年以来,博时旗下36只主动股基和债基,共计分红501亿元,全市场基金中名列前茅,这是其坚持价值投资理念的成果。未来十年,博时力争进入世界百强资产管理公司

时至今日,在微信群里“抢”红包仍是许多人乐此不疲的事情。所以,发红包的人,在微信群很受欢迎。然而,对于基金圈的大鳄来说,大手笔发红包可是需要不折不扣的业绩做支撑。以《投资者报》“基金公司分红王”封面报道中的亚军博时基金公司(以下简称“博时”)为例,自2000年至2014年的15年间,博时旗下主动股基和债基累计为持有人发放了501亿元分红。

“基金分红和业绩通常都是正相关的——因为只有确保了产品的收益,才有用来分红的蛋糕。博时作为中国最早成立的5家基金公司之一,在长达17年的发展过程中,一直坚持‘为国民创造财富’的使命,做投资价值的发现者并努力为客户创造价值、努力实现公司价值增长,持续以高额分红回报投资者。未来10年,博时将全面提升核心竞争力,努力打造世界百强的资产管理公司。”博时相关负责人告诉《投资者报》。

500亿分红持续高额回报持有人

据《投资者报》统计显示,在2000年至2014年的15年间,博时旗下36只基金(统计样本为主动股基和债基,剔除指基、货基、QDII等类型基金)总计共分红501亿元。在全市场位列第二。

进一步的分析发现,在这501亿的“红包”中,博时旗下5只封闭式基金——基金裕隆、基金裕阳、基金裕泽、基金裕元、基金裕华15年来分别累计分红99.45亿元、73.14亿元、13.71亿元、12.59亿元和3.25亿元,合计分红202亿元,占比高达四成。值得一提的是,这5只封闭式基金自成立之日起至2014年末的净值增长率均接近200%,其中最高的是基金裕阳,区间净值增长率为520%,最低的是基金裕华,区间净值增长率也高达179%。

“对于封闭式基金投资者来说,通常更关注分红。这是由于基金单位价格与基金净值常常是不一样的,因此有时想通过卖出基金单位来实现基金收益并不可行,在这种情况下,基金分红就成为实现基金收益唯一可靠的方式。考虑到这个因素,所以博时在对旗下封闭式基金投资者也会更多地考虑用高额分红来予以回报。”上述博时负责人告诉《投资者报》,通常而言,基金封闭管理可以降低频繁申购、赎回带来的流动性冲击,规模更加稳定,收益也相对更稳健。这也是博时旗下封闭式基金业绩往往较佳的原因之一。

值得一提的是,博时旗下的开放式基金无论是分红金额还是业绩也均毫不逊色。博时主题成立以来累计分红超过98.54亿元,区间净值增长749%;博时第三产业成立15年来(2007年4月12日由基金裕元转型而来)总计分红32.38亿元,近3年分红更是高达15.66亿元,在全市场近3年基金分红总额排行榜中位列前十,其成立至今的净值增长也达到了56%。

“对于博时来说,无论是封闭式基金还是开放式基金,旗下产品良好业绩取得依靠的是博时突出的投研实力和人才优势,和丰富的管理经验,以及为业内称道的IT系统优势。‘做投资价值的发现者’是博时始终坚持的投资理念。博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。持续为投资者提供良好的回报。” 上述博时负责人如是说。

厚积薄发成功战略转型

刚刚过去的这一年,博时交出了一张漂亮的投资成绩单。银河、海通发布的年度数据和统计报告显示,博时2014年度投资业绩全面开花,固定收益以超过30%的平均收益率在前15家对标公司中排名第1,以75.51%的收益率摘得近3年固定收益排行榜桂冠;权益类投资则在前15家可比公司中排名第7。2014年权益、固收年度收益排行榜上,博时旗下转债增强、信用债、博时主题(160505,基金吧)三只产品跻身前十,分别位居债券型第3、第4和股票型第6位。

值得一提的是,上述漂亮成绩的取得,是在博时悄悄进行战略转型的大背景下。据了解,2014年,是博时新3年战略的“战略布局年”。这一年,博时既推进了战略、考核、激励三位一体的顶层设计,更是以机构业务为核心启动了四类核心客户服务模式优化改革;同时重点布局和投入了五个战略业务方向——固定收益、量化指数、互联网金融、另类投资、国际业务。

“从结果看,博时战略布局可说是成效显著。2014年末,不仅权益、固收投资业绩双线报捷,互联网金融成功突破,另类投资、国际业务实现了跨越式发展,两家子公司发展迅猛。2014年重新布局的量化投资也在博时内部被寄予厚望,呈现出良好开局势头。” 上述博时负责人告诉《投资者报》, 2015年伊始,博时又重磅推出博时产业新动力灵活配置混合发起式基金,正式吹响“下一站主题投资”的号角。这也是博时基金成立16年来首次推出发起式基金,不仅体现了博时对产业新动力(310328,基金吧)的乐观看好和信心,也极大地促进了投资者和基金管理者的“利益捆绑、实现共赢”。另据记者了解,博时二季度将全面发力,将有多只公募产品发行,其中不乏互联网、大数据、分级基金等热门产品。博时将通过推出一系列创新产品,进一步完善和丰富产品线,满足客户资产配置需求。

“当下公募行业的确面临机制、人才等问题,博时也无法独善其身,但基于博时转型创新的成果和趋势,我们坚定看好博时未来发展。”博时战略部相关人士表示,博时不仅耐得住寂寞,更会守得住云开。■

(责任编辑:HN055)(来源:投资者报)

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